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中國機器人產業起步晚，核心技術弱，面對偌大電話機器人哪家強的市場，若不進行革新與顛覆，便只能拱手讓人。而中國機器人的崛起之路也并非價格戰那么簡單。

“用工成本越來越高，我們之間經常開玩笑說，忙活一年好像都在為工人打工?！敝槿且患疑a軸承的企業老板劉鋒（化名）近段時間越來越感受到人力成本上升帶給自己的壓力。

目前，中國城鎮單位就業人員平均工資已經從10年前的18200元飆漲至56399元。隨著勞動力成本不斷上漲，眾多企業紛紛引進現代化、自動化的裝備進行技術的改造升級，工業機器人市場與產業也因此逐漸蓬勃發展，“機器換人”行動也在全國各地蔓延而開。

緊隨市場而來，機器人產業站在風口浪尖，政策利好不斷釋放，資本正傾巢而動。2014年，工信部發布《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》，明確提出要培育3~5家具有國際競爭力的龍頭企業、8~10個配套產業集群。

2016年中國機器人市場突飛猛進。2016年上半年我國共實現國產機器人銷量1.97萬臺，按可比口徑計算較上年增長37.7%，實際銷量比上年增長70.8%。中金公司預測，2017年全年國產工業機器人有望超過3.5萬臺，同比增長60%。

▍機器人江湖版圖

目前來看，中國機器人“江湖”，已分化出東西南北四大“門派”。工信部賽迪研究院日前發布了2016年版《中國機器人產業發展白皮書》，稱中國機器人產業已形成環渤海、珠三角、長三角和中西部四大區域集群。

新松機器人總裁曲道奎表示，一個地區機器人的使用率往往代表著該地區的制造業和經濟發展水平。作為中國制造業脊梁的長三角和珠三角的機器人應用顯然領先國內其他地區。

長三角作為沿海中點和長江水道下游，依托產業門類齊全、教育科研實力雄厚，從蘇南鄉鎮企業模式和浙江草根創業模式起步，同樣依托出色的貿易、航運設施建設和金融業發展，產業格局由傳統制造業向具有“重、智、上游”特色的高科技業逐步轉型。

山東萬騰科技聯席總裁張鎮表示，“在機器人和高端裝備的應用上，長三角企業擁有智能化應用的存量優勢，企業對‘機器換人’的理念也更接受。當然，這與長三角各地政府對相關產業的扶持力度有關。”

珠三角作為華南門戶，對接港澳和東南亞的窗口，作為經濟特區率先布局、得風氣之先的城市群，以“三來一補”加工業完成第一桶金積累，依托出色的貿易、航運設施建設和金融業發展，產業格局由出口加工業向具有“輕、智、終端”特色的高科技業逐步轉型。

截至2016年9月，傳統制造業重鎮東莞已有1485個項目申報“機器換人”專項行動。庫卡中國區高層表示，雖然還處于整合期，但庫卡未來將會配合美的在中國制造業升級中的戰略。而貴為機器人“四大家族”之一的庫卡對于美的的助力，以及格力開始發力機器人行業，未來珠江西岸地塊無疑將成為中國機器人產業發展的隆起地帶。

其中，珠三角有大疆、極飛這些優秀的新創企業，以及成功轉型的美的、格力等傳統家電制造企業。而長三角則在機器人及高端裝備產業的前瞻性更強、優勢更明顯，以業內熟悉的四大機器人家族為例，其中的ABB、發那科、安川三家的中國總部或總部級研發中心都設在上海。此外，上海還培育出了沃迪、新時達這兩家名列中國工業機器人領域規模第二、三大的機器人開發制造商。

張鎮表示，長三角偏重中高端研發創新，珠三角偏重機器人產業應用。具體到機器人和高端裝備產業上，長三角和珠三角是自覺分工錯位和形成互補的，有錯位的競爭，更有分工合作。

▍“滲透難”

中商產業研究院大數據庫顯示，2017年3月，全國工業機器人產量10163套，同比增長78.2%；1~3月，全國工業機器人累計產量25220套，同比增長55.1%。

不過，市場雖然對于工業機器人需求量巨大，但是攤薄到規模更加龐大的中國制造業分母上，卻又顯得微乎其微。滲透率偏低似乎成為了機器人市場發展中首要難題。據申萬宏源測算，中國工業機器人密度（每萬名工人使用工業機器人數量）僅為49，低于全球平均值69，而韓國的工業機器人密度達到531，是中國的10倍多。

“雖然工人工資高，但好歹可以正常運轉，用機器換人就意味著好幾年的錢都要砸在生產線升級上，萬一企業熬不到收回成本的時候怎么辦電話機器人哪家強？”劉鋒擔憂地表示。

無獨有偶，一家長三角的制造型企業南京德朔實業有限公司也有同樣的擔憂。該公司相關負責人表示，目前完全由機器人實現生產的生產線由于成本的原因也還沒有鋪設，只有在公司最新的泉峰新能源4.0工廠中的倉儲物流和碼垛領域，南京德朔才有許多機器人的身影出現。

“許多人想當然地以為將機器人用于工業生產似乎只需要一個步驟就可以完成——購買需要的工業機器人，花費并不算巨大?！睆扑箼C器人前高級經理屠崴表示，這顯然遠遠不夠，通常大家在電視上看到的機械手臂僅僅是工業領域所理解的機器人的一部分本體而已，這樣的本體“既沒有軀干、沒有手指，也沒有眼睛，更不用說擁有可以思考的‘大腦’了”。

買來的機械手臂僅僅是“萬里長征走完的第一步”，在這之后企業會發現投入成本在不斷累加，否則看似酷炫的機械手臂僅僅是一個裝點門面的花瓶而已。

據悉，完成這“第一步”后，首先需要在專用基座上完成組裝，而這個基座并不是配套產品，需要再掏上千美元才行；組裝完成以后，需要花幾千美元買一個專門存放機械手臂的、配有安全裝置（例如緊急暫停按鈕和安全傳感器）的籠子；當機械手臂的安裝和安置問題得到解決以后，除非是新型昂貴的設備，這些機械手臂仍然不能立馬用于工業生產，因為企業還需要為這些機械手臂配備端執行器、工具變化器、力覺感應配件、機械手臂配備視覺系統、配件供給設備以及總控制系統等，否則這些機械手臂很難完成諸如工具零件替換、重力感知以及運送零部件等任務。

從這個過程不難發現，這些設備要么價格不菲，要么耗費在調試的時間過長，無形中使用機械手臂進行工業生產的成本會有較為明顯的增加。而成本的增加顯然會讓一些傳統制造型企業望而卻步。

不過，成本固然是約束制造型企業升級機器人生產線的重要原因之一，但花出來的錢能否收到應有的效益才是企業更深層次考慮的問題。而這，顯然也并不達標。

當由傳統工人來生產制造，那么只需要將生產新產品的工序流程告知他們，或者進行新的技能培訓之后，他們就可以馬上投入生產制造了。而相較于現在大部分的機械手臂而言，它們仍然只能被稱為“笨拙”的產品——這些機械手臂的每一步程序都需要提前被編制好，否則它們根本不知道要如何移動和操作，而每道工序都需要不斷地重新編程，屠崴表示。

顯然，相對于普通勞動力，目前工業機器人柔性的欠缺成為制約工業機器人滲透率的原因之一。無錫微研精密董事長談淵智說，在機器換人的成本和收益之間必須要有一個理性的判斷，否則單純的機器換人所帶來的成本增加是大多數民營制造型企業所難以承受的。

▍“性價比”之戰

據中商產業研究院數據，2015年全球工業機器人銷量同比增長12%，而全球正在使用的工業機器人已超過150萬臺。到2018年，這一數字將突破230萬臺，其中，140萬臺在亞洲，占比超過一半。自2013年以來，中國已成為全球最大的機器人消費國。

不過，雖然中國工業機器人發展速度迅猛，但在曲道奎看來，巨大的市場卻并未孕育出中國自有的可與工業機器人領域四大家族掰掰手腕的機器人企業。據悉，發那科、安川、ABB和庫卡作為機器人“四大家族”，它們的全球市場占有率超過60%。

近幾年這些國際機器人巨頭紛紛搶灘中國機器人市場，投資生產基地，競爭日趨激烈。其中ABB已把全球機器人事業總部以及兩大生產基地之一放在了上海。

中國的機器人制造企業就是在這樣的背景下慢慢發展起來的。在四大寡頭存在的市場下，中國的機器人企業可以沿著既有的發展軌道，借助中國龐大的市場空間和自身“性價比”的優勢慢慢壯大起來。

有數據測算，進口的Epson SCARA（平面關節型機器人）價格為30萬~40萬元人民幣區間，企業收回成本大概需要3到4年，而采用國產的同類SCARA價格則僅為20萬元人民幣。臂長越長、額定負載越重的進口機器人溢價越高，在這方面，國產機器人性價比優勢越大。

之前，用戶企業之所以不愿意采購國產機器人，甚至有些企業寧愿采購外國的二手機器人，就是由于擔心穩定性差，影響業務，一旦出問題造成停工，損失慘重。但是隨著技術的進步，這些問題最終都會被攻克。如果按照這樣的邏輯，國產機器人是可以沿著既往的發展思路實現后發制人的崛起的。

不過，這樣的日子在曲道奎看來恐怕行將結束。他表示，在機器人產業日益進入2.0時代的當下，除了地位依然穩固的四大家族，新進者谷歌、Facebook等外來者正在顛覆既有的機器人發展模式。

一直以來，機器人產業發展迅猛，并以各種形式應用到各個領域中推動其發展，包括Facebook、微軟、谷歌與亞馬遜這些企業都透過產品、服務與消費者互動，并累積了多年的初級數據，未來人工智能與深度學習都是大量數據搜集、整理并分類、標注使這些初級數據變成信息，最后再透過強大的處理器快速搜尋與反應的結果。

在既有發展模式被顛覆的背景下，一味地用“性價比”等傳統工業思維來補齊中國機器人產業發展中的短板顯然不足以構筑起抵擋外資機器人勢力的“防波堤”。

“與其補短板，不如想想怎么扶持幾家國內的機器人行業領先者?！鼻揽硎?。

而在這方面，美的集團給出了自己的解決方案——收購。美的收購庫卡無論是從自身產線需求、企業智能制造的戰略定位還是中國制造2025的目標規劃等方面來說，無疑都是吻合的。收購之后，庫卡可以幫助美的優化倉儲物流系統，完善高度自動化的廠房建設，穩固美的作為家電制造業的領頭羊的地位，并可直接受益于庫卡在中國汽車行業市場開拓。同時在家電制造業、汽車行業等領域多點布局的美的顯然正在突破既有依靠“性價比”來獲取市場的簡單思維。

而做大做強民族機器人品牌，除了收購，打造自己的生態系統是曲道奎在面對工業機器人進入2.0時代的大背景提出的解決方案，“新松正在打造技術平臺、人才平臺和資本平臺”。中國機器人產業起步晚，核心技術弱，面對偌大的市場，若不進行革新與顛覆，便只能拱手讓人。而中國機器人的崛起之路也并非價格戰那么簡單。

延伸閱讀

解讀2016年版《中國機器人產業發展白皮書》

賽迪研究院裝備工業研究所日前發布了2016年版《中國機器人產業發展白皮書》，該白皮書全面梳理全球和我國機器人產業發展的近況，對國內外機器人產業的重點應用、企業發展及政策環境進行了詳細闡述和歸納總結。

在提出當前我國機器人產業發展存在問題的基礎上，對2016年的產業發展進行展望，并提出發展建議。

▍抓住機器人產業發展的關鍵機遇期

當前全球機器人市場規模不斷擴大，我國機器人產業發展勢頭迅猛，2015年國產自主品牌工業機器人占我國市場份額首次突破30%，未來機器人需求潛力巨大，當前是機器人產業蓬勃發展的關鍵機遇期，要抓住機遇，發展壯大自主品牌，全面提升我國機器人產業核心競爭力。

▍全球機器人市場規模不斷擴大

據國際機器人聯合會（IFR）統計，2015年全球工業機器人銷量超過24萬臺，同比增長8%。2006-2015年，全球工業機器人銷量年均增速約為14%。

2014年亞洲銷量約占2/3，中國、韓國、日本、美國和德國五大市場的銷量占全球工業機器人總銷量的75%左右。近十年全球工業機器人銷量如下圖所示。

2006-2015年全球工業機器人銷量

2014年全球專用服務機器人銷量為2.4萬臺，較2013年同比增長11.5%；銷售額達到37.7億美元，較2013年同比增長3%。2014年，全球個人/家用服務機器人銷量約為470萬臺，較2013年同比增長28%；銷售額達到22億美元。

▍我國機器人產業發展勢頭迅猛

2015年我國工業機器人市場規模繼續保持世界第一，達到6.6萬臺，約占全球銷量的1/4，同比增長16%，約是2012年的3倍，保有量增長至25.6萬臺。骨干企業不斷涌現，機器人產業園快速發展。

工業機器人方面骨干企業有沈陽新松、埃夫特、廣州數控、哈博實、哈工大機器人、新時達、埃斯頓等；服務機器人方面骨干企業主要有科沃斯、康力優藍、納恩博、風行天下、優比選等。

《白皮書》選取了上海機器人產業園、常州武進機器人及智能裝備產業園、蕪湖機器人產業園等典型機器人產業園，對其發展戰略、規劃思路、企業培育、推廣應用、技術研發、平臺建設、模式創新、政策支持等方面的經驗進行了梳理歸納。

我國工業機器人已形成環渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業集聚區。

我國工業機器人區域分布情況

長三角地區機器人產業發展較早，實力雄厚，發展水平較高，四大家族、國內龍頭企業和科研機構于此都有所分布。

珠三角地區控制系統占有優勢，廣州數控是國內技術領先的專業成套機床數控系統供應商，年產銷數控系統占國內同類產品市場的1/2份額；此外沿海經濟發達地區是國內工業機器人的主要市場，珠三角地區市場應用空間大。

環渤海地區以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構眾多；國內代表企業有沈陽新松、哈工大機器人、哈博實等，均屬于行業龍頭企業，龍頭企業牽引作用明顯。

中西部地區機器人產業起步較晚，但不甘人后，近年來借助外部科技資源，發展勢頭強勁，行業龍頭企業埃夫特從無到有再變強，骨干企業也快速發展；研究機構偏少，本地科研資源稍顯不足。

▍我國機器人未來需求潛力巨大

中國現階段的國民經濟和社會發展水平與日本上世紀80年代初期相似，工業機器人市場需求處于爆發期。

全球制造業每萬名工人使用工業機器人數量由5年前的50臺增加到66臺，其中工業發達國家機器人密度普遍超過200臺，我國制造業機器人密度由5年前的11臺增加到36臺，我國機器人密度較低但增速較快，未來工業機器人市場潛力巨大，需求將繼續保持井噴態勢。預計到2020年，我國工業機器人保有量在80萬臺以上，機器人密度達150臺以上。

我國從2012年開始進入人口老齡化快速發展期，“十二五”時期是我國第一個老年人口增長高峰，60歲以上老人將由1.78億增加到2.21億，老年人口比例由13.3%增加到16%，這將使我國養老服務面臨極大挑戰。

此外，我國也是地震、洪澇等災害多發國家。這些因素將使得我國有望形成全球最大的服務機器人市場。

▍認清我國機器人產業發展面臨的挑戰

◎ 發達國家紛紛對機器人產業進行戰略布局

發達國家機器人產業發展具有自身的特點。

美國在系統集成、醫療機器人和國防軍工機器人等方面存在優勢。歐盟在工業機器人和醫療機器人領域處于領先地位。

日本在機器人生產、應用、主要零部件供給和研究等各方面在全球優勢明顯。

韓國機器人產業雖起步較晚，但依托汽車、電子等行業，產業競爭力快速提升。

近年來，發達國家為了保持機器人產業方面的既有優勢并進一步發展，紛紛進行戰略部署。

發達國家戰略部署情況

◎ 我國是主要的機器人銷售國而不是生產國

日本、韓國和德國是工業機器人主要產銷國，其保有量和年度新增量都位居全球前列。

2014年，日本、韓國、德國機器人市場規模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺，三國市場之和占全球的30.9%，相比2013年的36.3%有所下降。日本機器人制造商國際競爭力強，在全球機器人制造商四大家族中獨占兩席。

2013年日本、韓國、德國機器人保有量分別為30.4萬臺、15.6萬臺、16.8萬臺。韓國、日本的機器人密度在全球列居前兩位，2013年，韓國每萬名工人工業機器人擁有量為437臺，日本為323臺。

相比之下，我國是工業機器人主要的銷售國而不是生產國，2015年我國機器人的新增量為6.6萬臺，其中國產自主品牌工業機器人銷量為2.2萬臺，首次國內市場份額占比超過30%。

◎ 外企加速在我國布局

2015年，各大外資廠商加速在我國的戰略布局。國外機器人企業在我國的投資大體呈現兩個特征。

一是從借助銷售渠道發展到全產業鏈進入。國外機器人企業一般是從代理銷售、提供售后服務（機器人的保養、維護、維修等）和技術支持開始進入我國市場，發展到把生產、研發、工程中心都轉移到我國，提供全套系列的機器人系統。例如ABB、安川電機、KUKA、徠斯等。

二是從整機組裝深入到關鍵部件生產。ABB、安川電機等均已在我國建立了生產基地，安川電機在江蘇省常州市建設的產業機器人工廠，不僅生產用來組裝汽車、搬運、熔接及涂裝等機器人，而且涉及附屬品、零部件的開發、設計、生產；2015年日本納博特斯克株式會社與上海機電聯合投資，落戶武進高新區，計劃2016年底投產，年產20萬臺精密減速機；庫卡機器人工程中心簽約入駐順德；ABB在珠海設立全資子公司并開展機器人應用集成業務；安川電機聯合美的集團，全面進軍中國家電制造市場。

中、美、歐、日機器人技術水平對比

▍當前我國機器人產業發展存在的五個問題

一是自主創新能力不強，盡管我國基本掌握了本體設計制造、控制系統軟硬件、運動規劃等工業機器人相關技術，但總體技術水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關鍵技術的原創性成果和創新理念，缺乏面向企業及市場需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機、伺服驅動器、控制器等高可靠性基礎功能部件方面的技術差距尤為突出，長期依賴進口。

二是產品以中低端為主，國產工業機器人以中低端產品為主，主要是搬運和上下料機器人，大多為三軸和四軸機器人，應用于汽車制造、焊接等高端行業領域的六軸或以上高端工業機器人市場主要被日本和歐美企業占據，國產六軸工業機器人占全國工業機器人新裝機量不足10%；來自國外產品的競爭激烈，2015年國產工業機器人在我國銷量為2.2萬臺，在市場總額中占比首次突破30%；外資企業積極擴產，并且從整機組裝深入到關鍵部件生產。

三是企業成本壓力大，核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，企業成本壓力大，2015年約有75%的精密減速器由日本進口，主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美以及中國臺灣地區；關鍵零部件大量依賴進口，導致國內企業生產成本壓力大，比之于外企，國內企業要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅動器，企業的盈利能力不容樂觀。

四是自主品牌認可度不高，我國機器人市場由外企主導，自主品牌亟須發展壯大，由于用戶企業已經習慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設備品質要求最高的汽車和電子工業，導致自主品牌的本體和零部件產品不能盡快投入市場，甚至有成功應用經驗的產品也難以實現推廣應用；我國工業機器人生產企業規模普遍偏小，九成企業規模在1億元以下，即使龍頭企業沈陽新松2015年銷售收入達到了16.9億元，但與安川、發那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

五是行業標準有待進一步規范，我國在機器人方面缺乏行業標準和認證規范，勢必造成質低價廉的惡性競爭，企業在設計產品時缺乏統一的物理安全、功能安全、信息安全等規范指標，技術尚未成熟便搶先上市，導致國產機器人產品質量參差不齊；行業進入門檻低，部分企業未找準產品定位便盲目投入，忽略技術研發，產品以組裝為主，造成大量低端產能。

▍五項對策建議

一是完善政策扶持體系，在資金、稅收、產品銷售補貼等方面出臺相應的扶持政策，提高國產工業機器人使用率；落實生產企業稅收優惠政策；擴充《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄》，以促進自主品牌工業機器人的研發和應用；研究制定行業應用指導政策；允許成立租賃公司促進小企業對于機器人的使用；鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與機器人產業，支持符合條件的企業在海外資本市場直接融資。

二是加大技術研發力度，加快技術研發，突破產業技術瓶頸；針對應用需求，開展工業機器人全生命周期可靠性和制造工藝技術研究，攻克關鍵零部件技術并實現產業化；充分利用和整合現有資源，繼續推進研發平臺、應用驗證平臺和整機及關鍵部件檢測中心的建設工作；建設人工智能、感知、識別、驅動和控制等下一代技術研發平臺，同時關注沒有被現有機器人技術體系所納入的如能源、大數據、安全和材料等領域的技術創新。

三是深入開展示范應用，圍繞加快發展我國智能制造的需求，推動典型應用示范工程，在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品等行業開展自主品牌工業機器人的應用示范；推進減速器、控制器、伺服電機及驅動器、傳感器等關鍵零部件的產業化示范應用。

四是集中突破重點產品，以市場需求為導向，集中主要的技術力量和資金，重點突破面向汽車、電子等高端應用領域的2-3種工業機器人，掌握總體技術，并形成規模應用，進而帶動我國工業機器人相關零部件生產企業的發展；根據客戶多樣化的需求特點，選擇細分市場推出一些性價比高的產品，逐步搶占國內中小企業用戶市場。

五是加強人才隊伍建設，切實推進產學研一體化人才培養模式，建立校企聯合培養人才的新機制。依托中科院等知名研究機構，通過實施大型合作項目，聯合企業培養出從研發、生產、維護到系統集成的多層次技術人才；運用職業培訓、職業資格制度，通過實際項目鍛煉來培育人才；加強高層次人才引進，吸引海外留學人員回國創新創業。

來源：第一財經日報、中國電子信息產業發展研究院

編輯：Chaona

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